Editar caja o banco

Formulario para editar los datos de una caja o cuenta bancaria ya existente y asignar usuarios autorizados para su manejo. Solo los usuarios listados aquí podrán registrar comprobantes de ingresos y egresos, ver reportes o realizar traspasos asociados a esta cuenta. Permite modificar información básica (moneda, número, cuenta contable, rango de comprobantes) y definir el responsable o responsables de la caja o banco.

📘 Propósito del formulario

El formulario Editar caja o banco se utiliza para actualizar los datos de configuración de una cuenta existente y para establecer qué usuarios del sistema tienen permiso para operar con ella.

Este control evita que cualquier usuario pueda registrar cobros o pagos en una caja o banco sin autorización. Solo los usuarios asignados podrán crear comprobantes, emitir reportes o realizar traspasos en dicho canal.

⚙️ Importante: toda caja o banco debe tener al menos un usuario responsable asignado. Sin responsables, las transacciones en ese canal estarán restringidas.

🧭 Campos principales

Campo	Descripción
Tipo	Define si se trata de una Caja o un Banco. Determina qué columnas se muestran en la lista general y qué tipo de comprobantes se generan.
Moneda	Moneda en la que opera esta caja o cuenta (por ejemplo, Bolivianos o Dólares).
Nombre	Etiqueta o descripción breve del canal (por ejemplo, “Caja General” o “Banco BNB”).
Número	Correlativo interno de la caja o cuenta. Es asignado automáticamente y no debe duplicarse.
Nro inicial / Nro final	Rango de comprobantes permitidos para esta caja o banco. Generalmente: 1 a 1,000,000.
Cuenta contable	Cuenta del plan contable asociada. Ejemplo: “111010001 Caja General Bs” o “111020002 Banco Ganadero Bs”.

👥 Asignación de usuarios

En el panel derecho Usuarios de esta caja se asignan los usuarios que podrán operar con esta caja o banco. Solo estos usuarios tendrán permisos para:

Registrar comprobantes de ingresos y egresos.
Realizar traspasos hacia otros canales (caja/banco).
Consultar saldos y generar reportes de rendición.

El usuario marcado como Sistema o Administrador posee acceso total por defecto, pero se recomienda asignar explícitamente al cajero o responsable de la sucursal.

🧰 Botones disponibles

Cerrar: guarda los cambios realizados y cierra el formulario.
Ayuda: abre esta página de ayuda contextual.

🧑‍💻 Validaciones y restricciones

No se permite eliminar una caja o banco con comprobantes asociados.
Solo los usuarios autorizados pueden visualizar o registrar movimientos en esta cuenta.
El campo Número es único por tipo y empresa; el sistema evita duplicados.
Los cambios en moneda o cuenta contable deben hacerse con precaución, ya que afectan reportes y registros contables.

🧠 Buenas prácticas

Asigna siempre al menos un usuario responsable por cada caja o banco.
Usa nombres claros para identificar el propósito de cada canal (por ejemplo, “Caja Ventas Bs”).
Evita cambiar la moneda de una caja o banco después de que tenga movimientos.
Desactiva las cajas o bancos no usados en lugar de eliminarlos, para conservar el historial.