Gestión de ventas
Panel central de ventas en Moyata: creación de documentos (nota de venta y proforma), facturación en línea SIAT, sincronización de catálogos, renovación de CUFD, reportes y utilidades como bancarización y mapeo producto–impuesto.
🛒 Propósito del módulo
Gestión de ventas es el panel principal para todas las operaciones comerciales: crear documentos (nota de venta y proforma), administrar facturas, sincronizar con el SIAT, renovar el CUFD, ejecutar reportes y utilidades (bancarización, relación producto–impuesto), y controlar el tipo de emisión (en línea / contingencia / masivo).
✅ Requisitos previos
- El usuario debe tener asignado un punto de venta.
- Elegir almacén predeterminado (obligatorio para crear documentos).
- Si usa Facturación en Línea, la empresa debe tener registrado su token (producción o prueba).
- SIAT disponible e internet activo para trabajar “En línea”.
- Para modalidad con dosificación (manual), registre actividades empresariales y dosificaciones.
Importante: si falta punto de venta, token o almacén predeterminado, el sistema impedirá crear nuevos documentos.
🧭 Cabecera del formulario
- Ambiente: Producción o Prueba (según configuración de la empresa).
- Punto de venta N°: punto de venta activo del usuario. Si no existe, el sistema crea el “0”.
- Código CUIS / Fecha de vencimiento: credencial de integración con SIAT.
- CUFD / Fecha de vencimiento: código único diario para emitir facturas. Se renueva automáticamente o con el botón Renovar CUFD.
- Tipo de emisión:
- 1 En línea — envía de inmediato al SIAT.
- 2 Contingencia por evento — requiere registrar el evento y luego enviar paquetes cuando vuelva la conexión.
- 3 Masivo — preparado para envíos por paquetes.
Al cambiar de Contingencia a En línea, el sistema renueva CUFD y ofrece enviar los pendientes por paquete.
🧰 Botones principales
| Botón | Función |
|---|---|
| Nuevo documento | Crea una nota de venta (y, según configuración, proforma o factura). Verifica permisos, punto de venta y almacén predeterminado. |
| Documentos de ventas | Abre la lista de ventas (emitidas y pendientes) para consultar, imprimir o continuar documentos. |
| Facturas | Panel de facturas para gestionar, revisar estados y reimpresiones. |
| Facturas en línea | Administración específica de Facturación en Línea (emisión, estado, reenvío). |
| Sincronizar con impuestos | Sincroniza catálogos con SIAT (p.ej. productos/servicios, documentos sector, eventos, leyendas) y verifica el CUFD del día. |
| Renovar CUFD | Solicita un nuevo CUFD para el punto de venta activo y muestra confirmación. |
| Reportes de ventas | Acceso a reportes operativos (resúmenes, por fechas, por clientes, etc.). |
| Clientes que tienen que bancarizar | Reporte de clientes con montos que superan umbrales de bancarización. |
| Relación productos / impuestos | Mapeo del catálogo de productos de la empresa con códigos de productos/servicios del SIAT y sus impuestos. |
| Almacén predeterminado | Selecciona el almacén que se usará por defecto en las ventas del usuario. |
Los botones de Facturación en línea sólo aparecen cuando la empresa tiene activo facLin y existe token válido.
🛠️ Flujos de trabajo sugeridos
- Abrir Gestión de ventas y verificar Ambiente, CUIS, CUFD y Tipo de emisión.
- Si es el primer uso del día, pulse Sincronizar con impuestos (valida CUFD y catálogos).
- Elegir Almacén predeterminado (si aún no existe).
- Crear Nuevo documento:
- Nota de venta o proforma (según parametrización).
- Si está “En línea”, el documento se valida ante SIAT al facturar.
- Si está en “Contingencia”, se emite localmente y luego se envía por paquete.
- Consultar en Documentos de ventas o Facturas para reimpresión o seguimiento.
🧩 Notas útiles
- CUFD es diario: si cambias de día o de tipo de emisión, renueva CUFD.
- Sin internet o SIAT caído, usa Contingencia; al volver “En línea”, el sistema propone enviar pendientes.
- Para proformas y dosificación manual, asegúrate de tener actividades y dosificaciones vigentes.
- El reporte de bancarización ayuda a prevenir incumplimientos por medios de pago.
🔐 Permisos y licencias
La creación de documentos verifica que el módulo esté contratado y que el usuario posea permisos activos. Si no cumple condiciones, se mostrará el mensaje correspondiente (permiso denegado, falta de punto de venta, etc.).
❓ Mensajes frecuentes
- “Falta asignar punto de venta”: el administrador debe asociarlo en la administración de usuarios.
- “Debe elegir el almacén predeterminado”: pulse el botón Almacén predeterminado.
- “Token no registrado”: registre el token de la empresa para usar facturación en línea.
- “No se puede cambiar a En línea”: verifique internet y disponibilidad del SIAT.