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Resultados para: nota de venta

• Gestión de ventas
  Panel central de ventas en Moyata: creación de documentos (nota de venta y proforma), facturación en línea SIAT, sincronización de catálogos, renovación de CUFD, reportes y utilidades como bancarización y mapeo producto–impuesto.
• Listado de documentos de ventas
  Listado maestro–detalle de proformas, pedidos, notas de venta y devoluciones. Permite filtrar por fechas y cliente, seleccionar múltiples registros, paginar, imprimir/exportar a PDF, abrir factura/caja/crédito/nota de salida y ejecutar acciones masivas (eliminar, anular, habilitar) con control de permisos e integración contable.
• Documento de venta (Proforma / Pedido / Nota de venta / Devolución)
  Formulario maestro–detalle para crear y gestionar proformas, pedidos, notas de venta y devoluciones. Incluye validación de NIT, selección de almacén y vendedor, manejo de lotes/stock, múltiples métodos de pago combinados, apertura de crédito con plan de cuotas, generación de factura y notas de salida, y pestañas de Condiciones, Observaciones, Dirección de entrega y Firmas.
• Cuentas por cobrar (créditos comerciales)
  Panel para gestionar créditos: crear Contratos de crédito a partir de ventas, registrar amortizaciones/pagos, ejecutar un simulador de cuotas e intereses y abrir reportes clave (kardex del cliente, cartera, créditos en mora, ingresos financieros, etc.). Incluye accesos a impresión/previa y filtros de parámetros cuando corresponde.
• Contrato de crédito (crédito comercial / crédito financiero)
  Formulario para crear, editar e imprimir contratos de crédito. Puede originarse automáticamente desde una Nota de venta al crédito (crédito comercial sin desembolso) o independiente (crédito financiero con desembolso y recibo de caja/banco). Permite definir tasas, plan de pagos, caja/banco, generar recibos, vista previa/PDF y controlar anulación y numeración (talonario CCIni–CCFin por sucursal).
• Amortizaciones de créditos (cobranzas)
  Listado para buscar, crear, editar, anular, eliminar e imprimir amortizaciones de créditos (cobranzas) registradas en Cuentas por cobrar. Filtra por rango de fechas y texto libre (cliente, NIT, Nº de crédito, Nº de amortización). Permite vista previa, PDF y acceso directo al formulario de cobro.
• Amortización de crédito (alta/edición)
  Formulario para registrar o editar una cobranza de un crédito. Calcula la cuota total (amortización + intereses + mora + formularios + otros), actualiza el saldo, fija la próxima fecha de pago, y permite generar/editar el recibo de caja/banco. Incluye acciones para ver/imprimir, anular/habilitar y eliminar el comprobante.
• Comprobantes de ingresos y egresos (Caja / Banco / Pasarela / Billetera)
  Listado y gestión de comprobantes del canal activo (caja, banco, pasarela de pago o billetera móvil). ✅ Automático: se generan desde Nota de venta al registrar pagos por cualquiera de esos medios y cuando el cliente realiza amortizaciones de crédito. 🔁 Traspasos entre canales: se registran manual y en doble asiento: egreso en el canal de origen + ingreso en el canal de destino (p. ej. depósito de caja → banco).
• Lista de cajas (Administración)
  Módulo para crear, editar y administrar cajas (fondos de efectivo) de la empresa. Garantiza numeración única por empresa y tipo, vincula la caja con su cuenta contable y moneda, y bloquea la eliminación si existen transacciones asociadas. Recuerda: los recibos de ingresos/egresos se generan automáticamente desde Nota de venta y desde Amortizaciones de crédito; aquí solo das de alta las cajas y gestionas sus propiedades. Los traspasos entre canales se registran manualmente en Comprobantes (egreso en origen + ingreso en destino).
• Lista de bancos (Administración)
  Módulo de administración de cuentas bancarias registradas en el sistema. Permite crear, editar o eliminar cuentas, asignarles moneda, número de cuenta, código contable y rango de numeración de comprobantes. Al igual que las cajas, las cuentas bancarias no pueden eliminarse si tienen transacciones asociadas. Los recibos bancarios (ingresos y egresos) se generan automáticamente desde Notas de venta o Amortizaciones de crédito, y los traspasos entre cuentas se realizan manualmente como doble asiento.
• Pasarelas de pago (Administración)
  Módulo de administración de pasarelas de pago electrónicas vinculadas al sistema (p. ej. QR Simple, PagosNet, TigoPay, Stripe, PayPal). Permite definir la cuenta virtual, moneda, rango de comprobantes, código contable y la integración con ventas. Los recibos se generan automáticamente cuando los clientes pagan mediante estas plataformas o cuando abonan créditos con este medio.
• Agregar caja o banco
  Formulario para crear una nueva caja o cuenta bancaria que se utilizará en los módulos de Comprobantes de ingresos y egresos. Cada registro define el medio de pago físico o financiero con el que trabajarán los cajeros y tesoreros de la empresa. Permite asignar moneda, rango de numeración, cuenta contable y, en caso de bancos, nombre y número de cuenta. El sistema garantiza numeración única y evita duplicados por empresa y tipo.
• Nota de salida (salida de almacén)
  Formulario para registrar salidas de inventario desde un almacén: ventas, entregas a clientes, devoluciones, consumos internos, transferencias, etc. Maneja numeración correlativa por almacén, controla stock y lotes antes de permitir la salida, permite copiar ítems desde pedidos, notas de venta o solicitudes de materiales, restringe la modificación/eliminación si la nota proviene de una venta y permite vincular un comprobante contable y emitir el reporte de Nota de salida.
• Pedido de venta (reserva de inventario)
  Formulario para registrar pedidos de venta que aún no están pagados ni retirados, pero que deben reservar stock en inventario. Cada pedido genera un comprobante interno (tipo 7) con numeración correlativa por almacén, controla existencias y lotes, permite definir un estado predeterminado para los productos y se integra con las notas de salida que luego despachan las cantidades reservadas.
• Administrar productos (catálogo general)
  Formulario para gestionar el catálogo de productos que utilizan todos los módulos: almacén, ventas y compras. Permite trabajar con una estructura jerárquica de hasta 4 niveles (familia → grupo → categoría → producto), definir códigos alternos, lotes y múltiples precios. Incluye búsqueda en línea, alta/edición mediante el formulario detallado de producto y refresco rápido de la lista. Una vez exista movimiento de inventario, la configuración de niveles de producto ya no podrá cambiarse.