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Resultados para: ventas

• Panel Principal del Sistema Moyata
  Explicación del panel principal del sistema Moyata: su función, estructura, botones principales, y cómo acceder a los módulos contables, comerciales, de producción, y administrativos.
• Módulo de Contabilidad
  Gestión contable general del sistema Moyata: administración de gestiones, plan de cuentas, asientos, balances, estados financieros y reexpresión contable.
• Gestión de ventas
  Panel central de ventas en Moyata: creación de documentos (nota de venta y proforma), facturación en línea SIAT, sincronización de catálogos, renovación de CUFD, reportes y utilidades como bancarización y mapeo producto–impuesto.
• Listado de documentos de ventas
  Listado maestro–detalle de proformas, pedidos, notas de venta y devoluciones. Permite filtrar por fechas y cliente, seleccionar múltiples registros, paginar, imprimir/exportar a PDF, abrir factura/caja/crédito/nota de salida y ejecutar acciones masivas (eliminar, anular, habilitar) con control de permisos e integración contable.
• Documento de venta (Proforma / Pedido / Nota de venta / Devolución)
  Formulario maestro–detalle para crear y gestionar proformas, pedidos, notas de venta y devoluciones. Incluye validación de NIT, selección de almacén y vendedor, manejo de lotes/stock, múltiples métodos de pago combinados, apertura de crédito con plan de cuotas, generación de factura y notas de salida, y pestañas de Condiciones, Observaciones, Dirección de entrega y Firmas.
• Amortizaciones de créditos (cobranzas)
  Listado para buscar, crear, editar, anular, eliminar e imprimir amortizaciones de créditos (cobranzas) registradas en Cuentas por cobrar. Filtra por rango de fechas y texto libre (cliente, NIT, Nº de crédito, Nº de amortización). Permite vista previa, PDF y acceso directo al formulario de cobro.
• Comprobantes de ingresos y egresos (Caja / Banco / Pasarela / Billetera)
  Listado y gestión de comprobantes del canal activo (caja, banco, pasarela de pago o billetera móvil). ✅ Automático: se generan desde Nota de venta al registrar pagos por cualquiera de esos medios y cuando el cliente realiza amortizaciones de crédito. 🔁 Traspasos entre canales: se registran manual y en doble asiento: egreso en el canal de origen + ingreso en el canal de destino (p. ej. depósito de caja → banco).
• Lista de cajas (Administración)
  Módulo para crear, editar y administrar cajas (fondos de efectivo) de la empresa. Garantiza numeración única por empresa y tipo, vincula la caja con su cuenta contable y moneda, y bloquea la eliminación si existen transacciones asociadas. Recuerda: los recibos de ingresos/egresos se generan automáticamente desde Nota de venta y desde Amortizaciones de crédito; aquí solo das de alta las cajas y gestionas sus propiedades. Los traspasos entre canales se registran manualmente en Comprobantes (egreso en origen + ingreso en destino).
• Pasarelas de pago (Administración)
  Módulo de administración de pasarelas de pago electrónicas vinculadas al sistema (p. ej. QR Simple, PagosNet, TigoPay, Stripe, PayPal). Permite definir la cuenta virtual, moneda, rango de comprobantes, código contable y la integración con ventas. Los recibos se generan automáticamente cuando los clientes pagan mediante estas plataformas o cuando abonan créditos con este medio.
• Editar caja o banco
  Formulario para editar los datos de una caja o cuenta bancaria ya existente y asignar usuarios autorizados para su manejo. Solo los usuarios listados aquí podrán registrar comprobantes de ingresos y egresos, ver reportes o realizar traspasos asociados a esta cuenta. Permite modificar información básica (moneda, número, cuenta contable, rango de comprobantes) y definir el responsable o responsables de la caja o banco.
• Agregar pasarela de pago
  Formulario para registrar una nueva pasarela de pago digital, como Skrill, QR Simple, PagosNet, Stripe, PayPal, etc. Cada pasarela creada se usa como canal de cobro electrónico en los módulos de ventas y tesorería. Permite definir moneda, nombre, cuenta identificadora, y cuenta contable asociada. Los comprobantes de ingresos se generan automáticamente cuando los clientes pagan mediante esta pasarela.
• Agregar billetera móvil
  Formulario para registrar una nueva billetera móvil, como Tigo Money, Qr Simple, Yape, NFC Pagos, etc. Cada billetera representa un medio de cobro electrónico vinculado a ventas, amortizaciones de créditos o traspasos internos. Permite definir la moneda, el nombre del titular o alias, el número o código de cuenta y la cuenta contable asociada.
• Módulo control de inventarios
  Módulo para registrar movimientos de almacén (entradas, salidas y traspasos), gestionar pedidos (venta/compra), emitir reportes (kardex, inventario físico/valorado, vencimientos, precios vs costo, stock mínimo) y mantener datos maestros (productos, contactos y unidades). Respeta permisos por usuario (invPv, invPc, invRep, invTra, invEnt) y, según el tipo de servidor, puede ocultar/permitir traspasos.
• Nota de salida (salida de almacén)
  Formulario para registrar salidas de inventario desde un almacén: ventas, entregas a clientes, devoluciones, consumos internos, transferencias, etc. Maneja numeración correlativa por almacén, controla stock y lotes antes de permitir la salida, permite copiar ítems desde pedidos, notas de venta o solicitudes de materiales, restringe la modificación/eliminación si la nota proviene de una venta y permite vincular un comprobante contable y emitir el reporte de Nota de salida.
• Nota de traspaso entre almacenes
  Formulario para traspasar inventario de un almacén a otro dentro de la misma sucursal. El usuario solo captura el detalle una sola vez y el sistema genera en forma automática una Nota de salida en el almacén de origen y una Nota de entrada en el almacén de destino, con control de stock, validación de lotes y cálculo automático del costo unitario a partir de la última nota de entrada. Incluye bloqueo de edición después de generar, anulación en cascada y reglas estrictas para eliminar.
• Pedido de venta (reserva de inventario)
  Formulario para registrar pedidos de venta que aún no están pagados ni retirados, pero que deben reservar stock en inventario. Cada pedido genera un comprobante interno (tipo 7) con numeración correlativa por almacén, controla existencias y lotes, permite definir un estado predeterminado para los productos y se integra con las notas de salida que luego despachan las cantidades reservadas.
• Administrar productos (catálogo general)
  Formulario para gestionar el catálogo de productos que utilizan todos los módulos: almacén, ventas y compras. Permite trabajar con una estructura jerárquica de hasta 4 niveles (familia → grupo → categoría → producto), definir códigos alternos, lotes y múltiples precios. Incluye búsqueda en línea, alta/edición mediante el formulario detallado de producto y refresco rápido de la lista. Una vez exista movimiento de inventario, la configuración de niveles de producto ya no podrá cambiarse.
• Editar producto (fichas, niveles y control de stock)
  Formulario para crear o editar un producto dentro de la estructura de niveles (familia, grupo, categoría, producto). Permite definir tipo de cuenta, códigos, unidad de medida, disponibilidad, control de inventario y cuentas contables; además administra lotes y vencimientos, listas de precios, proveedores, parámetros para comercio electrónico y herramientas de cálculo de stock mínimo según ventas históricas y tiempo de reposición.
• Módulo libros IVA
  Panel principal para trabajar con los libros IVA de la empresa. Permite elegir el periodo (mes/año o rango de fechas) y, desde una sola pantalla, abrir los formularios de registro de facturas de ventas, facturas de compras, ventas de estaciones de servicio, notas de crédito/débito, bancarizaciones y otras funciones relacionadas con los libros IVA y los surtidores de combustible.
• Libro de ventas – Facturas estándar
  Formulario maestro–detalle para el registro, edición, validación y contabilización de las facturas de ventas estándar dentro del Libro IVA. Permite filtrar por rango de fechas, sucursal, activar/desactivar columnas contables, ejecutar funciones masivas (eliminar, contabilizar, imprimir y exportar) y calcular automáticamente los totales del periodo. Incluye verificación de correlatividad, control de códigos de autorización, manejo de bancarización, cálculo de débito fiscal y todas las operaciones asociadas al libro de ventas estándar.
• Libro de ventas – Estaciones de servicio (EESS)
  Formulario maestro–detalle para registrar, importar, editar y revisar las ventas de combustibles correspondientes a estaciones de servicio bajo la especificación 4. Incluye manejo de placa, tipo de producto, tipo de envase, país de origen, autorización de venta, cálculo de litros, importación desde archivos externos, impresión de reportes especiales y exportación a Excel en el formato requerido para SIAT y Facilito. Se diferencia del libro estándar porque los surtidores no usan ICE/IEHD/IPJ y sí requieren columnas adicionales propias del sector hidrocarburos.