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Resultados para: Access

• Inicio de sesión del sistema Moyata
  Cómo ingresar al sistema Moyata, seleccionar la empresa, usar credenciales y entender las funciones del cuadro de inicio de sesión.
• Panel Principal del Sistema Moyata
  Explicación del panel principal del sistema Moyata: su función, estructura, botones principales, y cómo acceder a los módulos contables, comerciales, de producción, y administrativos.
• Lista de Comprobantes Contables
  Pantalla que muestra todos los comprobantes contables de la gestión seleccionada. Permite filtrado por fechas, creación, edición, numeración, impresión y eliminación de comprobantes.
• Listado de documentos de ventas
  Listado maestro–detalle de proformas, pedidos, notas de venta y devoluciones. Permite filtrar por fechas y cliente, seleccionar múltiples registros, paginar, imprimir/exportar a PDF, abrir factura/caja/crédito/nota de salida y ejecutar acciones masivas (eliminar, anular, habilitar) con control de permisos e integración contable.
• Conexión a base de datos (Access / MS SQL Server)
  Formulario para conectarse a una base de datos existente o crear una nueva. Soporta Microsoft Access (.mdb) y SQL Server (servidor local, de red o nube si está habilitado). Permite guardar rutas favoritas, probar la conexión, listar bases disponibles y reparar/compactar archivos Access.
• Listado de facturas manuales y/o virtuales
  Vista tipo grilla para consultar, filtrar y operar facturas manuales/virtuales. Permite anular, modificar, eliminar, previsualizar, y ejecutar verificación/corrección del Código de Control de forma individual o masiva (usando “Seleccionar todo” + “Funciones”). Las facturas en línea (con código de recepción) no se editan aquí: su gestión se hace en el módulo de Facturación en línea.
• Listado de facturas de compraventa en línea
  Grilla para revisar, imprimir, anular, reenviar por email y consultar en el portal del SIN las facturas en línea. Muestra estado (V/A), PV, número, CUF (código de recepción), código de autorización, fecha, razón social y email. Incluye original, copias, vista previa, anulación en línea y link directo al verificador del SIN (piloto/producción).
• Cuentas por cobrar (créditos comerciales)
  Panel para gestionar créditos: crear Contratos de crédito a partir de ventas, registrar amortizaciones/pagos, ejecutar un simulador de cuotas e intereses y abrir reportes clave (kardex del cliente, cartera, créditos en mora, ingresos financieros, etc.). Incluye accesos a impresión/previa y filtros de parámetros cuando corresponde.
• Contrato de crédito (crédito comercial / crédito financiero)
  Formulario para crear, editar e imprimir contratos de crédito. Puede originarse automáticamente desde una Nota de venta al crédito (crédito comercial sin desembolso) o independiente (crédito financiero con desembolso y recibo de caja/banco). Permite definir tasas, plan de pagos, caja/banco, generar recibos, vista previa/PDF y controlar anulación y numeración (talonario CCIni–CCFin por sucursal).
• Plan de pagos (cronograma del crédito)
  Herramienta para generar, editar, anular e imprimir el cronograma de cuotas de un Contrato de crédito. Soporta tres sistemas de amortización (Alemán, Francés y Americano), periodicidad mensual o por días, prorratea el interés anual por período y calcula automáticamente interés, amortización, cuota y saldo. Permite múltiples planes por crédito (con número e IdPP únicos) y bloquea/desbloquea la edición.
• Amortizaciones de créditos (cobranzas)
  Listado para buscar, crear, editar, anular, eliminar e imprimir amortizaciones de créditos (cobranzas) registradas en Cuentas por cobrar. Filtra por rango de fechas y texto libre (cliente, NIT, Nº de crédito, Nº de amortización). Permite vista previa, PDF y acceso directo al formulario de cobro.
• Amortización de crédito (alta/edición)
  Formulario para registrar o editar una cobranza de un crédito. Calcula la cuota total (amortización + intereses + mora + formularios + otros), actualiza el saldo, fija la próxima fecha de pago, y permite generar/editar el recibo de caja/banco. Incluye acciones para ver/imprimir, anular/habilitar y eliminar el comprobante.
• Simulador de créditos
  Herramienta para simular un plan de pagos antes de otorgar el crédito. Calcula fechas, intereses, amortizaciones, cuotas y saldos según el sistema elegido (Francés/Allemán/Americano), el periodo en días, la tasa anual y la cantidad de cuotas. Permite previsualizar e imprimir la simulación. No registra contabilidad ni genera recibos: solo proyecta.
• Módulo canales de pagos
  Panel principal de tesorería para administrar los distintos canales de cobros y pagos, incluyendo cajas, cuentas bancarias, pasarelas electrónicas y billeteras móviles. Permite generar comprobantes de ingresos y egresos, abrir formularios de administración de cada canal y emitir reportes de rendición.
• Comprobantes de ingresos y egresos (Caja / Banco / Pasarela / Billetera)
  Listado y gestión de comprobantes del canal activo (caja, banco, pasarela de pago o billetera móvil). ✅ Automático: se generan desde Nota de venta al registrar pagos por cualquiera de esos medios y cuando el cliente realiza amortizaciones de crédito. 🔁 Traspasos entre canales: se registran manual y en doble asiento: egreso en el canal de origen + ingreso en el canal de destino (p. ej. depósito de caja → banco).
• Lista de cajas (Administración)
  Módulo para crear, editar y administrar cajas (fondos de efectivo) de la empresa. Garantiza numeración única por empresa y tipo, vincula la caja con su cuenta contable y moneda, y bloquea la eliminación si existen transacciones asociadas. Recuerda: los recibos de ingresos/egresos se generan automáticamente desde Nota de venta y desde Amortizaciones de crédito; aquí solo das de alta las cajas y gestionas sus propiedades. Los traspasos entre canales se registran manualmente en Comprobantes (egreso en origen + ingreso en destino).
• Lista de bancos (Administración)
  Módulo de administración de cuentas bancarias registradas en el sistema. Permite crear, editar o eliminar cuentas, asignarles moneda, número de cuenta, código contable y rango de numeración de comprobantes. Al igual que las cajas, las cuentas bancarias no pueden eliminarse si tienen transacciones asociadas. Los recibos bancarios (ingresos y egresos) se generan automáticamente desde Notas de venta o Amortizaciones de crédito, y los traspasos entre cuentas se realizan manualmente como doble asiento.
• Billeteras móviles (Administración)
  Administración de billeteras móviles asociadas a la empresa (Tigo Money, QR Simple Wallet, etc.). Permite definir la cuenta o número móvil, moneda, código contable y rango de comprobantes. Los recibos se generan automáticamente en Notas de venta o Amortizaciones de crédito cuando se recibe un pago por este medio. También se pueden registrar traspasos manuales entre billeteras, bancos o cajas.
• Agregar caja o banco
  Formulario para crear una nueva caja o cuenta bancaria que se utilizará en los módulos de Comprobantes de ingresos y egresos. Cada registro define el medio de pago físico o financiero con el que trabajarán los cajeros y tesoreros de la empresa. Permite asignar moneda, rango de numeración, cuenta contable y, en caso de bancos, nombre y número de cuenta. El sistema garantiza numeración única y evita duplicados por empresa y tipo.
• Nota de salida (salida de almacén)
  Formulario para registrar salidas de inventario desde un almacén: ventas, entregas a clientes, devoluciones, consumos internos, transferencias, etc. Maneja numeración correlativa por almacén, controla stock y lotes antes de permitir la salida, permite copiar ítems desde pedidos, notas de venta o solicitudes de materiales, restringe la modificación/eliminación si la nota proviene de una venta y permite vincular un comprobante contable y emitir el reporte de Nota de salida.
• Nota de traspaso entre almacenes
  Formulario para traspasar inventario de un almacén a otro dentro de la misma sucursal. El usuario solo captura el detalle una sola vez y el sistema genera en forma automática una Nota de salida en el almacén de origen y una Nota de entrada en el almacén de destino, con control de stock, validación de lotes y cálculo automático del costo unitario a partir de la última nota de entrada. Incluye bloqueo de edición después de generar, anulación en cascada y reglas estrictas para eliminar.
• Pedido de venta (reserva de inventario)
  Formulario para registrar pedidos de venta que aún no están pagados ni retirados, pero que deben reservar stock en inventario. Cada pedido genera un comprobante interno (tipo 7) con numeración correlativa por almacén, controla existencias y lotes, permite definir un estado predeterminado para los productos y se integra con las notas de salida que luego despachan las cantidades reservadas.
• Pedido de compra (solicitud a proveedor)
  Formulario para registrar pedidos de compra a proveedores. Aunque la mercadería aún no llega, cada línea marca el producto como “pedido” para que los reportes de stock mínimo no vuelvan a sugerir la misma compra. Maneja numeración correlativa por almacén, permite seleccionar proveedor por NIT o nombre, definir un estado predeterminado para los ítems, controlar la edición mediante candado y generar el reporte de pedido de compra.