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Resultados para: Moyata

• Inicio de sesión del sistema Moyata
  Cómo ingresar al sistema Moyata, seleccionar la empresa, usar credenciales y entender las funciones del cuadro de inicio de sesión.
• Panel Principal del Sistema Moyata
  Explicación del panel principal del sistema Moyata: su función, estructura, botones principales, y cómo acceder a los módulos contables, comerciales, de producción, y administrativos.
• Módulo de Contabilidad
  Gestión contable general del sistema Moyata: administración de gestiones, plan de cuentas, asientos, balances, estados financieros y reexpresión contable.
• Lista de Comprobantes Contables
  Pantalla que muestra todos los comprobantes contables de la gestión seleccionada. Permite filtrado por fechas, creación, edición, numeración, impresión y eliminación de comprobantes.
• Comprobante Contable
  Formulario principal para registrar, editar e imprimir comprobantes contables con imputación de cuentas, clientes, moneda y tipo de cambio. Incluye control de numeración, validación de partida doble y subformulario de detalle.
• Gestión de ventas
  Panel central de ventas en Moyata: creación de documentos (nota de venta y proforma), facturación en línea SIAT, sincronización de catálogos, renovación de CUFD, reportes y utilidades como bancarización y mapeo producto–impuesto.
• Listado de documentos de ventas
  Listado maestro–detalle de proformas, pedidos, notas de venta y devoluciones. Permite filtrar por fechas y cliente, seleccionar múltiples registros, paginar, imprimir/exportar a PDF, abrir factura/caja/crédito/nota de salida y ejecutar acciones masivas (eliminar, anular, habilitar) con control de permisos e integración contable.
• Documento de venta (Proforma / Pedido / Nota de venta / Devolución)
  Formulario maestro–detalle para crear y gestionar proformas, pedidos, notas de venta y devoluciones. Incluye validación de NIT, selección de almacén y vendedor, manejo de lotes/stock, múltiples métodos de pago combinados, apertura de crédito con plan de cuotas, generación de factura y notas de salida, y pestañas de Condiciones, Observaciones, Dirección de entrega y Firmas.
• Conexión a base de datos (Access / MS SQL Server)
  Formulario para conectarse a una base de datos existente o crear una nueva. Soporta Microsoft Access (.mdb) y SQL Server (servidor local, de red o nube si está habilitado). Permite guardar rutas favoritas, probar la conexión, listar bases disponibles y reparar/compactar archivos Access.
• Listado de facturas manuales y/o virtuales
  Vista tipo grilla para consultar, filtrar y operar facturas manuales/virtuales. Permite anular, modificar, eliminar, previsualizar, y ejecutar verificación/corrección del Código de Control de forma individual o masiva (usando “Seleccionar todo” + “Funciones”). Las facturas en línea (con código de recepción) no se editan aquí: su gestión se hace en el módulo de Facturación en línea.
• Listado de facturas de compraventa en línea
  Grilla para revisar, imprimir, anular, reenviar por email y consultar en el portal del SIN las facturas en línea. Muestra estado (V/A), PV, número, CUF (código de recepción), código de autorización, fecha, razón social y email. Incluye original, copias, vista previa, anulación en línea y link directo al verificador del SIN (piloto/producción).
• Cuentas por cobrar (créditos comerciales)
  Panel para gestionar créditos: crear Contratos de crédito a partir de ventas, registrar amortizaciones/pagos, ejecutar un simulador de cuotas e intereses y abrir reportes clave (kardex del cliente, cartera, créditos en mora, ingresos financieros, etc.). Incluye accesos a impresión/previa y filtros de parámetros cuando corresponde.
• Contrato de crédito (crédito comercial / crédito financiero)
  Formulario para crear, editar e imprimir contratos de crédito. Puede originarse automáticamente desde una Nota de venta al crédito (crédito comercial sin desembolso) o independiente (crédito financiero con desembolso y recibo de caja/banco). Permite definir tasas, plan de pagos, caja/banco, generar recibos, vista previa/PDF y controlar anulación y numeración (talonario CCIni–CCFin por sucursal).
• Plan de pagos (cronograma del crédito)
  Herramienta para generar, editar, anular e imprimir el cronograma de cuotas de un Contrato de crédito. Soporta tres sistemas de amortización (Alemán, Francés y Americano), periodicidad mensual o por días, prorratea el interés anual por período y calcula automáticamente interés, amortización, cuota y saldo. Permite múltiples planes por crédito (con número e IdPP únicos) y bloquea/desbloquea la edición.
• Amortizaciones de créditos (cobranzas)
  Listado para buscar, crear, editar, anular, eliminar e imprimir amortizaciones de créditos (cobranzas) registradas en Cuentas por cobrar. Filtra por rango de fechas y texto libre (cliente, NIT, Nº de crédito, Nº de amortización). Permite vista previa, PDF y acceso directo al formulario de cobro.
• Amortización de crédito (alta/edición)
  Formulario para registrar o editar una cobranza de un crédito. Calcula la cuota total (amortización + intereses + mora + formularios + otros), actualiza el saldo, fija la próxima fecha de pago, y permite generar/editar el recibo de caja/banco. Incluye acciones para ver/imprimir, anular/habilitar y eliminar el comprobante.
• Simulador de créditos
  Herramienta para simular un plan de pagos antes de otorgar el crédito. Calcula fechas, intereses, amortizaciones, cuotas y saldos según el sistema elegido (Francés/Allemán/Americano), el periodo en días, la tasa anual y la cantidad de cuotas. Permite previsualizar e imprimir la simulación. No registra contabilidad ni genera recibos: solo proyecta.
• Módulo canales de pagos
  Panel principal de tesorería para administrar los distintos canales de cobros y pagos, incluyendo cajas, cuentas bancarias, pasarelas electrónicas y billeteras móviles. Permite generar comprobantes de ingresos y egresos, abrir formularios de administración de cada canal y emitir reportes de rendición.
• Comprobantes de ingresos y egresos (Caja / Banco / Pasarela / Billetera)
  Listado y gestión de comprobantes del canal activo (caja, banco, pasarela de pago o billetera móvil). ✅ Automático: se generan desde Nota de venta al registrar pagos por cualquiera de esos medios y cuando el cliente realiza amortizaciones de crédito. 🔁 Traspasos entre canales: se registran manual y en doble asiento: egreso en el canal de origen + ingreso en el canal de destino (p. ej. depósito de caja → banco).
• Lista de cajas (Administración)
  Módulo para crear, editar y administrar cajas (fondos de efectivo) de la empresa. Garantiza numeración única por empresa y tipo, vincula la caja con su cuenta contable y moneda, y bloquea la eliminación si existen transacciones asociadas. Recuerda: los recibos de ingresos/egresos se generan automáticamente desde Nota de venta y desde Amortizaciones de crédito; aquí solo das de alta las cajas y gestionas sus propiedades. Los traspasos entre canales se registran manualmente en Comprobantes (egreso en origen + ingreso en destino).
• Lista de bancos (Administración)
  Módulo de administración de cuentas bancarias registradas en el sistema. Permite crear, editar o eliminar cuentas, asignarles moneda, número de cuenta, código contable y rango de numeración de comprobantes. Al igual que las cajas, las cuentas bancarias no pueden eliminarse si tienen transacciones asociadas. Los recibos bancarios (ingresos y egresos) se generan automáticamente desde Notas de venta o Amortizaciones de crédito, y los traspasos entre cuentas se realizan manualmente como doble asiento.
• Pasarelas de pago (Administración)
  Módulo de administración de pasarelas de pago electrónicas vinculadas al sistema (p. ej. QR Simple, PagosNet, TigoPay, Stripe, PayPal). Permite definir la cuenta virtual, moneda, rango de comprobantes, código contable y la integración con ventas. Los recibos se generan automáticamente cuando los clientes pagan mediante estas plataformas o cuando abonan créditos con este medio.
• Billeteras móviles (Administración)
  Administración de billeteras móviles asociadas a la empresa (Tigo Money, QR Simple Wallet, etc.). Permite definir la cuenta o número móvil, moneda, código contable y rango de comprobantes. Los recibos se generan automáticamente en Notas de venta o Amortizaciones de crédito cuando se recibe un pago por este medio. También se pueden registrar traspasos manuales entre billeteras, bancos o cajas.
• Agregar caja o banco
  Formulario para crear una nueva caja o cuenta bancaria que se utilizará en los módulos de Comprobantes de ingresos y egresos. Cada registro define el medio de pago físico o financiero con el que trabajarán los cajeros y tesoreros de la empresa. Permite asignar moneda, rango de numeración, cuenta contable y, en caso de bancos, nombre y número de cuenta. El sistema garantiza numeración única y evita duplicados por empresa y tipo.
• Editar caja o banco
  Formulario para editar los datos de una caja o cuenta bancaria ya existente y asignar usuarios autorizados para su manejo. Solo los usuarios listados aquí podrán registrar comprobantes de ingresos y egresos, ver reportes o realizar traspasos asociados a esta cuenta. Permite modificar información básica (moneda, número, cuenta contable, rango de comprobantes) y definir el responsable o responsables de la caja o banco.
• Agregar pasarela de pago
  Formulario para registrar una nueva pasarela de pago digital, como Skrill, QR Simple, PagosNet, Stripe, PayPal, etc. Cada pasarela creada se usa como canal de cobro electrónico en los módulos de ventas y tesorería. Permite definir moneda, nombre, cuenta identificadora, y cuenta contable asociada. Los comprobantes de ingresos se generan automáticamente cuando los clientes pagan mediante esta pasarela.
• Editar pasarela de pago
  Formulario para modificar los datos de una pasarela de pago existente y asignar usuarios autorizados. Solo los usuarios definidos aquí podrán registrar movimientos, consultar reportes o realizar traspasos asociados a esa pasarela. Permite editar moneda, nombre, cuenta virtual, cuenta contable y definir responsables operativos.
• Agregar billetera móvil
  Formulario para registrar una nueva billetera móvil, como Tigo Money, Qr Simple, Yape, NFC Pagos, etc. Cada billetera representa un medio de cobro electrónico vinculado a ventas, amortizaciones de créditos o traspasos internos. Permite definir la moneda, el nombre del titular o alias, el número o código de cuenta y la cuenta contable asociada.
• Editar billetera móvil
  Formulario para modificar los datos de una billetera móvil registrada y asignar usuarios autorizados. Solo los usuarios definidos aquí podrán registrar cobros, realizar traspasos o consultar reportes asociados a esta cuenta. Permite ajustar datos como la moneda, nombre, número de cuenta, y la cuenta contable vinculada.
• Lista de compras
  Formulario principal para administrar las compras registradas en el sistema. Permite agregar nuevas compras, editar compras existentes y realizar acciones masivas como anular, habilitar o eliminar varios registros seleccionados. Incluye filtros por fecha, opciones de búsqueda y acceso rápido al detalle de cada documento.
• Nota de compra
  Formulario maestro–detalle para registrar y gestionar compras de productos o servicios a proveedores. Permite generar la factura de compra, crear la nota de entrada de almacén, registrar el pago al contado o a crédito, y contabilizar automáticamente los movimientos generados.
• Deudas (Cuentas por pagar a proveedores)
  Módulo central para registrar las deudas originadas en notas de compra, administrar el pago de deudas (abonos totales o parciales) y consultar reportes clave como kardex del acreedor, cartera y mora, egresos financieros y listado de proveedores. Integra caja/bancos, plan de pagos y la información de sucursales/empresa.
• Registro de deuda (CxP a proveedores)
  Formulario maestro para crear y administrar un crédito a favor de un proveedor a partir de una Nota de compra u otro origen. Permite definir moneda y tipo de cambio, condiciones del crédito (interés anual, mora, formulario/cargo fijo, tipo de garantía), generar y mantener el plan de pagos, y –si corresponde– emitir el comprobante de caja/banco vinculado. Incluye vista previa, impresión y exportación a PDF del plan de pagos.
• Amortización de deuda (pago a proveedores)
  Formulario operativo para registrar pagos totales o parciales de una deuda (cuenta por pagar) a proveedores. Permite buscar el crédito por número o por nota de compra, calcular la cuota (interés del período, mora, formulario y otros), generar/editar el recibo de caja/banco y actualizar saldos y próxima fecha de pago. Incluye vista previa / impresión del detalle.
• Módulo control de inventarios
  Módulo para registrar movimientos de almacén (entradas, salidas y traspasos), gestionar pedidos (venta/compra), emitir reportes (kardex, inventario físico/valorado, vencimientos, precios vs costo, stock mínimo) y mantener datos maestros (productos, contactos y unidades). Respeta permisos por usuario (invPv, invPc, invRep, invTra, invEnt) y, según el tipo de servidor, puede ocultar/permitir traspasos.
• Nota de entrada (ingreso a almacén)
  Formulario para registrar ingresos de inventario por compras, inventario inicial, devoluciones o ajustes. Permite numeración correlativa por almacén, captura de cantidades, costos y lotes, prorrateo de gastos (importación, transporte, otros), cálculo de costo unitario neto, aprobación con asiento contable y emisión de reportes (físico y valorado).
• Nota de salida (salida de almacén)
  Formulario para registrar salidas de inventario desde un almacén: ventas, entregas a clientes, devoluciones, consumos internos, transferencias, etc. Maneja numeración correlativa por almacén, controla stock y lotes antes de permitir la salida, permite copiar ítems desde pedidos, notas de venta o solicitudes de materiales, restringe la modificación/eliminación si la nota proviene de una venta y permite vincular un comprobante contable y emitir el reporte de Nota de salida.
• Nota de traspaso entre almacenes
  Formulario para traspasar inventario de un almacén a otro dentro de la misma sucursal. El usuario solo captura el detalle una sola vez y el sistema genera en forma automática una Nota de salida en el almacén de origen y una Nota de entrada en el almacén de destino, con control de stock, validación de lotes y cálculo automático del costo unitario a partir de la última nota de entrada. Incluye bloqueo de edición después de generar, anulación en cascada y reglas estrictas para eliminar.
• Pedido de venta (reserva de inventario)
  Formulario para registrar pedidos de venta que aún no están pagados ni retirados, pero que deben reservar stock en inventario. Cada pedido genera un comprobante interno (tipo 7) con numeración correlativa por almacén, controla existencias y lotes, permite definir un estado predeterminado para los productos y se integra con las notas de salida que luego despachan las cantidades reservadas.
• Pedido de compra (solicitud a proveedor)
  Formulario para registrar pedidos de compra a proveedores. Aunque la mercadería aún no llega, cada línea marca el producto como “pedido” para que los reportes de stock mínimo no vuelvan a sugerir la misma compra. Maneja numeración correlativa por almacén, permite seleccionar proveedor por NIT o nombre, definir un estado predeterminado para los ítems, controlar la edición mediante candado y generar el reporte de pedido de compra.
• Administrar productos (catálogo general)
  Formulario para gestionar el catálogo de productos que utilizan todos los módulos: almacén, ventas y compras. Permite trabajar con una estructura jerárquica de hasta 4 niveles (familia → grupo → categoría → producto), definir códigos alternos, lotes y múltiples precios. Incluye búsqueda en línea, alta/edición mediante el formulario detallado de producto y refresco rápido de la lista. Una vez exista movimiento de inventario, la configuración de niveles de producto ya no podrá cambiarse.
• Editar producto (fichas, niveles y control de stock)
  Formulario para crear o editar un producto dentro de la estructura de niveles (familia, grupo, categoría, producto). Permite definir tipo de cuenta, códigos, unidad de medida, disponibilidad, control de inventario y cuentas contables; además administra lotes y vencimientos, listas de precios, proveedores, parámetros para comercio electrónico y herramientas de cálculo de stock mínimo según ventas históricas y tiempo de reposición.
• Módulo libros IVA
  Panel principal para trabajar con los libros IVA de la empresa. Permite elegir el periodo (mes/año o rango de fechas) y, desde una sola pantalla, abrir los formularios de registro de facturas de ventas, facturas de compras, ventas de estaciones de servicio, notas de crédito/débito, bancarizaciones y otras funciones relacionadas con los libros IVA y los surtidores de combustible.
• Libro de ventas – Facturas estándar
  Formulario maestro–detalle para el registro, edición, validación y contabilización de las facturas de ventas estándar dentro del Libro IVA. Permite filtrar por rango de fechas, sucursal, activar/desactivar columnas contables, ejecutar funciones masivas (eliminar, contabilizar, imprimir y exportar) y calcular automáticamente los totales del periodo. Incluye verificación de correlatividad, control de códigos de autorización, manejo de bancarización, cálculo de débito fiscal y todas las operaciones asociadas al libro de ventas estándar.
• Libro de ventas – Estaciones de servicio (EESS)
  Formulario maestro–detalle para registrar, importar, editar y revisar las ventas de combustibles correspondientes a estaciones de servicio bajo la especificación 4. Incluye manejo de placa, tipo de producto, tipo de envase, país de origen, autorización de venta, cálculo de litros, importación desde archivos externos, impresión de reportes especiales y exportación a Excel en el formato requerido para SIAT y Facilito. Se diferencia del libro estándar porque los surtidores no usan ICE/IEHD/IPJ y sí requieren columnas adicionales propias del sector hidrocarburos.
• Libro de compras
  Formulario maestro–detalle para el registro, edición, totalización y contabilización del Libro de Compras IVA. Permite filtrar por rango de fechas, registrar proveedores, gestionar glosas, especificar el tipo de compra, controlar importaciones con DUI/DIM, calcular automáticamente el crédito fiscal, subtotales y valores exentos, y realizar operaciones masivas como contabilizar o copiar glosas.
• Plan de cuentas contable
  Módulo para administrar el plan de cuentas contable de la empresa. Permite revisar, editar, crear, copiar y sincronizar el plan de cuentas entre tres fuentes distintas (empresa, plantilla personal y plan del sistema). Incluye herramientas avanzadas para recodificación, control de niveles, asignación masiva, validación de estructura, candado de protección y soporte para PUCT/SIAT.